Formation Salesforce : administrateurs expérimentés

1/ Présentation de l’application

• Fonctionnement de Salesforce

• Applications Salesforce

• Le modèle de données et la navigation

• Aide et formation

2/ Configurer son organisation pour les utilisateurs

• Le profil de la société

• L’interface utilisateur

• Les activités et les calendriers

• Les paramètres de recherche

• Chatter

3/ Accès et sécurité des données

• Contrôle de l’accès à l’organisation

• Gestion des personnes autorisées à visualiser et à modifier les objets

• Déverrouillage de l’accès aux enregistrements

• Partage de l’accès aux enregistrements

• Verrouillage des champs individuels

• Gérer les exceptions d’accès aux enregistrements

• Contrôler l’accès aux évènements

• Gérer la sécurité au niveau des champs

4/ Gestion des utilisateurs et résolution de problèmes

• Gestion de profils

• Création d’utilisateurs

• Résolution des problèmes de connexion, d’accès aux enregistrements et de visibilité de champs

• Création des utilisateurs Chatter Free et Chatter External

• Comprendre les paramètres Salesforce1

5/ Personnaliser Salesforce

• Gérer les champs standards

• Créer des champs personnalisés

• Créer des champs de sélection : listes de sélection et recherches

• Créer des champs de formule

• Utiliser les présentations de page

• Utiliser les types d’enregistrement et les processus commerciaux

• Préserver la qualité des données

6/ Gestion des données

• Importer de nouveaux enregistrements à l’aide des assistants d’importation

• Mettre à jour des enregistrements existants à l’aide du module Data Loader

• Mettre à jour les enregistrements avec Data.com, ainsi que les comptes et les contacts sociaux

• Transférer en masse des enregistrements entre les utilisateurs

• Sauvegarder les données avec un processus d’exportation hebdomadaire

• Supprimer en masse des enregistrements

7/ Créer des rapports sur vos données

• Onglet de rapports, dossiers et formats

• Utilisation du générateur de rapports (Report Builder)

• Synthèse de vos données

• Filtrer les rapports

• Créer des récapitulatifs des données de rapport à l’aide de formules et de présentations visuelles

• Imprimer et exporter des rapports, puis les envoyer par e-mail

8/ Utilisation des données de rapports

• Obtenir davantage d’informations à partir de vos données

• Tableaux de bord

• Stratégie analytique

9/ Automatiser les processus commerciaux

• Règles de validation

• Règles d’attribution et de hiérarchisation

• Web-to-lead (Web-vers-piste) et autorisations

• Workflow et générateur de processus Lightning (Process Builder)

• Processus d’approbation et workflow visuel

10/ Gestion du processus de support

• Automatiser le processus de support

• Comprendre la console Salesforce

• Activer la collaboration dans Service Cloud

• Analyser les données du support avec des rapports et des tableaux de bord

11/ Salesforce au quotidien

• Chatter, groupes et communautés

• Réponses et idées via Chatter

• Salesforce1

• Adopter Salesforce au quotidien

12/ Gestion des données

• Stratégie de migration des données

• Qualité des données

13/ Résolution des problèmes Salesforce

• Résolution des problèmes d'accès aux enregistrements

• L'impact de la gestion des territoires sur le modèle de partage

• Gestion de la visibilité de champ

14/ Gestion des modifications avec Salesforce

• Gestion des changements dans une sandbox

• Déploiement des modifications à l'aide d'ensembles de modifications

15/ Étendre Salesforce avec des objets et des applications personnalisés

• Créer des objets, des onglets et des applications personnalisés

• Créer de relations entre les objets

• Utiliser les applications à partir d'AppExchange

16/ Étendre les analyses

• Créer de types de rapport personnalisé

• Créer de rapports d'exception avec des filtres croisés

• Classer les données de rapport grâce à la création de paquets

• Extension des récapitulatifs dans les rapports et tableaux de bord

• Afficher plusieurs vues de données à l'aide de rapports joints

• Analyser les données dans le temps avec des instantanés analytiques

17/ Améliorer l'efficacité avec Salesforce1 et les actions rapides

• Personnaliser l'application mobile Salesforce1

• Créer des actions rapides spécifiques à un objet

• Créer des actions rapides globales d'importation

18/ Optimiser la qualité des données

• Évaluation, nettoyage et gestion de la qualité des données

• Fusion des enregistrements en double

• Nettoyage et enrichissement des données avec Data.com

19/ Automatiser les processus commerciaux complexes

• Créer les formules et de règles de workflow pour appliquer les processus commerciaux

• Résoudre des problèmes liés à l'exécution des processus commerciaux

• Présenter l'extension de l'automatisation des processus commerciaux grâce à la programmation

20/ Rationaliser les demandes avec des processus d'approbation

• Gérer des processus d'approbation

• Résoudre des problèmes liés aux processus d'approbation

21/ Augmenter la productivité grâce au visual workflow

• Présentation des cas d'utilisation pour le visual workflow

• Créer et déployer un flux